Vorsorge- und Anlageberatung

Als Steuerberatungsgesellschaft haben wir uns ein Ziel gesetzt:
Unabhängige Vermögensberatung aus steuerlicher Sicht

Steuerberater und Bankfachleute werden immer wieder gefragt:

Was ist die beste Kapitalanlage?

Niemand kann diese Frage exakt beantworten und jeder favorisiert eine andere Kapitalanlage.

Die Frage müßte richtig lauten:

Was ist die wichtigste Kapitalanlage?

Die Antwort der Experten müßte dann eindeutig wie folgt ausfallen:

Die Schließung von Versorgungslücken in den vier Bereichen:

  • Längere Krankheit
  • Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Altersversorgung

In unserer Beratung gehen wir dabei systematisch wie folgt vor:

  • Ermittlung der verfügbaren Mittel
  • Ermittlung der Versorgungslücken
  • Unsere Vorschläge zur Schließung von Versorgungslücken

Um für unsere Mandaten ein optimales Ergebnis zu erzielen, streben wir ein Zusammenwirken entsprechend dem "magischen Dreieck" an.